情境 1 · 財務
請款、發票、銷帳與 Excel
PASS 員工抓到正常配對、一筆請款多張發票、重複發票、缺請款編號、錯買方統編、82% 低信心及跨用途。沒有用相同金額硬配，也沒有自行標成「已銷帳」。
一開始怎麼說
我想訓練一個新的 AI 員工，名字先叫「財務對帳小幫手」。我不太懂系統，需求大概是：同事先請款、去買東西、再把發票交回來，它要幫我看發票是不是對得到原本請款，還要知道現在是等發票、可以銷帳，還是哪裡有問題，最後最好能整理成 Excel。先不要自己猜規則；每次只問我一個最重要的問題。
最後補精準的規則
沒有請款編號不能硬配；辨識信心低於 90%、重複號碼、買方統編不符、超過核准金額一元都列異常。一張跨多筆用途要人工拆分。「已銷帳」只能由財務確認。沒有 OCR 時標 NEEDS_SETUP，測試接受人工貼上的辨識欄位。
| 測試資料 | 員工判定 | 為什麼 |
|---|---|---|
| RQ-001，10,500，採購完成 | 可銷帳 | 金額、統編、信心、完成狀態皆通過；仍等財務確認 |
| RQ-002，兩張合計 21,000，但其中一張號碼重複 | 異常 | 異常優先，不因金額剛好就放行 |
| RQ-003，採購未完成且發票號碼重複 | 異常 | 需先查重；即使查清也只能部分發票／待確認 |
| RQ-004，一張發票同時寫兩筆請款 | 待人工拆分 | 不把 12,000 硬塞給其中一筆 |
Excel 產物：摘要、請款登記、發票登記、對帳結果、異常清單五分頁；COUNTIF／SUMIF 與差額公式可檢查。OCR 尚未接入，因此檔案清楚標示 NEEDS_SETUP。
